証券マン時代のことをいろいろ考えていて、
1つ、2つの銘柄くらいならわかるだろうけど、
銘柄が増えてくると何が何だか分からなくなるんじゃないかなと思ったわけですよ。
株ならまだしも、投資信託とかならなおさら。
残高証明書などが定期的に送られてくるものもありますが、
証券会社の社員から見ても見にくいなぁって思ってましたからね。
また、証券マンにお願いしても証券マンは法令上自分で残高の資料を作ったりできないですから、
じゃあ行政書士・FPとしてわかりやすい一覧・目録を作れればいいなぁということで、
現状の資産状況がどうなっているか、
これから運用をどうするか、
などなど含めてご相談を承れればなと思います。
投資家ご本人でなくても、
独立系FPで金融商品はちょっと苦手でという方や、
金融機関の担当の方で、自分では法令・社内ルール的に残高一覧を作成できないから、
というような方のご依頼も承りますよ！
土日・夜間もOK！全国対応可能です。
まずはご相談ください！
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