こんにちは。
世田谷区下北沢の資産設計行政書士・ＦＰの志塚洋介（しづかようすけ）です。
今年から始まった教育資金の贈与に係る贈与税の非課税措置について、
いくつかの金融機関で説明を受けたり、パンフレットをもらってきたのでご紹介します。
基本的には信託銀行を中心に動いている制度ですので、
信託銀行と名のつく金融機関は
大体専用の商品を用意しているようです。
銀行の場合はメガバンクだと三井住友銀行 は独自に商品を用意していますが、
三菱東京ＵＦＪ、みずほ銀行は窓口として受付だけして、
実際の契約は信託銀行が行うという方法をとっているようです。
地銀では横浜銀行 、千葉銀行 、では商品があるのを確認しています。
また証券会社では野村証券が三菱ＵＦＪ信託銀行や三井住友信託銀行に
顧客を紹介しています。
その他信金でも多摩信金などで取り扱いがありますので、
付き合いのある金融機関があるようでしたら、
確認してみてはいかがでしょうか？
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