相続・株・投資・許認可・法律のことなどいろいろ書いていきます
こんにちは下北沢の行政書士・ファイナンシャルプランナーの志塚洋介です。
先日参加した研修で「肩書を作ろう」という話があり、
自分独自の肩書を作って差別化を図ろうという話だったので、
私も考えてみました。
「資産設計行政書士」という肩書にしました！
行政書士の業務内容は依頼者が生活をするため、仕事をするため、便利に過ごすための仕事がほとんどです。
それはいわゆる依頼者の資産設計に遠からず携わることになるわけです。
それはファイナンシャルプランニングの一環としてのこともあるでしょうし、
そうでないこともあるんですが、
資産設計の一般として行政書士業務を行うということを表現していきたいなと。
もうちょっといい表現があれば肩書を変えたいなとも思うんですけどね。
とりあえずは「資産設計行政書士」ということでお願いします！！
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証券マン時代のことをいろいろ考えていて、
1つ、2つの銘柄くらいならわかるだろうけど、
銘柄が増えてくると何が何だか分からなくなるんじゃないかなと思ったわけですよ。
株ならまだしも、投資信託とかならなおさら。
残高証明書などが定期的に送られてくるものもありますが、
証券会社の社員から見ても見にくいなぁって思ってましたからね。
また、証券マンにお願いしても証券マンは法令上自分で残高の資料を作ったりできないですから、
じゃあ行政書士・FPとしてわかりやすい一覧・目録を作れればいいなぁということで、
現状の資産状況がどうなっているか、
これから運用をどうするか、
などなど含めてご相談を承れればなと思います。
投資家ご本人でなくても、
独立系FPで金融商品はちょっと苦手でという方や、
金融機関の担当の方で、自分では法令・社内ルール的に残高一覧を作成できないから、
というような方のご依頼も承りますよ！
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連休がついに終わってしまいました。。。
今年は前半後半に分かれた連休でしたが、
前半は金沢に行き後輩の結婚式の二次会に参加。
参加というか司会をやらせてもらったんですが、
一週間前になっても何にも決まっていないと言われ、
結局本番もなんだかよくわからないまま
進んで行ったり、
新郎にとってもらったはずのホテルが予約ちゃんとできてなかったりなんなりで、
前半が終わったら風邪をひいてしまいまして。。。
久々に３８℃まで熱が出て、ちょっと休んでました。
私、あんまり高熱でないタイプなんですけどね。
そんな連休でした。
明日から切り替えてお仕事がんばりましょう！
証券会社時代の上司から
ファイナンシャルプランナーのSG（スタディグループ）を設立したいという話をされ、
設立に向けて動いています。
その名も
「投資実践フォーラム東京」
SGとは主にFPの資格保有者で構成される任意の団体で
勉強会やセミナーを行って知識の強化を図っていこうというものです。
今回設立するSGでは投資に関する話題を中心に扱って行こうと思っていますが、
とにかく東京で最大級のSGの設立を目指しています。
資格保有者に限らず広くメンバー・参加者を募集しています。
私志塚が連絡担当をしております。
ご興味のある方はお気軽にご連絡ください！
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友人の結婚式に行ってきました。
どうも昔から結婚式とバーベキューだけはハメを外してしまうんですが、
今回も相変わらずということで。
とてもいい式でした。
新郎新婦共に同じ地元の同級生で、
昔から知っている人同士が結婚するっていうのはうれしいことですね！
そして、昨日は証券アナリストの1次試験。
あと「経済」1科目だけ受かればいいんですけどね。
相変わらず手ごたえのない試験だなと。
経済学の勉強は大学の授業だったり、いろんな資格の試験だったり、会社でだったり、
色んな所でかじっては来たんですが、
専門ではないのでしっかり勉強したわけではないんですよね。
ちょっとこの際あらためて勉強しようかなと思っております。
今度の日曜日は証券アナリストの試験でして、
最近バタバタしている中であまり準備も進まないまま試験に臨むことになりそうです。
証券アナリストの試験は1次・2次に分かれていて
各3科目ずつ受験することになるわけです。
私は1次をあと1科目合格すれば2時に進めるという状況なので、
とりあえず次に進みたいと。
しかし前日に結婚式に呼ばれているという。。。
さて、これから勉強漬けだ！